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Clientes
Lucro por mês
Clique numa barra para ver as vendas daquele mês.
Resultado por lote
Números
Vault (carteira)
Cada compra agrupa os itens e acompanha custo e lucro. Veja o conteúdo direto no card; vincule itens ao adicioná-los (ou editá-los) no estoque, e anexe a nota no detalhe.
Texto padrão de cobrança (WhatsApp)
Campos automáticos: {saudacao} (varia por cliente/dia) · {cliente} · {lista} · {total} · {prazo} · {salve} (pedido pra salvar o contato).
Empresa
Identidade da empresa (usada nos termos do cadastro — LGPD) e documentos societários. A parte fiscal (CNPJ do emitente, tokens da Focus, ambiente e matriz de NCM/CFOP/CSOSN) fica no menu Contador.
Documentos da empresa
Taxas por canal e modalidade
Cobradas como despesa conforme o pagamento (presencial ou link, modalidade, bandeira): o caixa fica com o valor cheio e a taxa reduz o lucro. Fórmula: % sobre o valor + R$ fixo. Débito e crédito à vista variam por bandeira; o crédito parcelado varia por faixa de parcelas (igual p/ todas as bandeiras); Pix é por canal; dinheiro não tem taxa.
Bandeiras
Faixas de parcelas
Exportar dados
Baixe os dados do sistema em CSV (abre no Excel/Planilhas) ou um pacote pronto para BI (Power BI/Excel). Não inclui senhas nem chaves.
Ou baixe uma tabela específica:
Transformar cliente em admin
Acesso de cliente
Tudo o que o contador precisa num lugar só: a parametrização fiscal para ele validar, o fechamento do mês, a apuração de CMV e a estimativa de impostos.
…Formulário do contador — parametrização fiscal
Todos os códigos e credenciais da emissão de nota, já preenchidos com o padrão definido (planilha do contador + ajustes comprovados na SEFAZ em homologação). Regime: Simples Nacional — Anexo I (Comércio). Inscrição Estadual, certificado A1 e CSC ficam no painel da Focus NFe, não aqui.
Emitente
Emissor (Focus NFe) e prazos
Ambiente da emissão
Em homologação as notas não têm valor fiscal (teste). A virada para produção pede a senha do admin e fica registrada no log — confira antes: token de produção preenchido, CNPJ validado e matriz revisada pelo contador.
Matriz fiscal por família (NCM · CSOSN · CST · CFOP)
A família de cada produto decide todos os códigos da nota. Alterar aqui vale só para emissões futuras (notas já emitidas não mudam). Toda alteração pede senha e fica no log. Regra fixa das entradas (compra/troca): ICMS CSOSN 900 + PIS/COFINS CST 98; a devolução espelha o CSOSN da venda.
Validação do contador
—
Grava quem validou, quando, e um retrato do formulário inteiro (trilha de auditoria). Use o Imprimir / PDF acima para o contador assinar/arquivar.
Acesso do contador (link)
Gere um link secreto para o contador abrir sem login: ele preenche este formulário (matriz fiscal + validação no nome dele) e baixa o pacote fiscal do mês (.zip com XMLs). O que ele enviar vira uma proposta pendente que aparece aqui em cima — você revisa e aplica com senha; nada muda nas notas até lá. Credenciais e ambiente nem aparecem no link. Gerar de novo troca o link (o antigo morre); dá para revogar a qualquer momento.
Proposta do contador (pendente)
Fiscal do mês
Receita do mês separada por família (segregação do PGDAS-D), devoluções, conferência do DAS e o pacote .zip com os XMLs para o contador.
Apuração de CMV (Custo da Mercadoria Vendida)
Exportar completo (contador): escolha o período em De / Até acima e baixe um .zip com todas as transações do período + todas as notas emitidas (entrada e saída) — XML e DANFE — mais o resumo, PGDAS-D, CMV e inventário. Vem um LEIA-ME explicando cada arquivo pro contador fechar o imposto.
CMV = Estoque Inicial + Compras − Estoque Final, por custo médio ponderado móvel. Separado por Cartas × Produtos e subtotalizado por NCM. Use o período De/Até acima (o Estoque Final é o estoque atual — deixe o fim do período em hoje para valor exato).
Fechamento de inventário
Congela a valoração do estoque numa data (ex.: 31/12) num registro imutável — o lastro do Livro de Inventário e do estoque inicial/final da DEFIS. Rode exatamente na data de fechamento.
Impostos (estimativa Simples Nacional)
